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Hiver 1979, à Fenyang. La vie de Minliang et de ses camarades tourne essentiellement autour de la représentation de leur pièce de théâtre consacré à Mao Zedong. En 1980, un vent d'occidentalisation leur apporte un peu de bouleversements avant que, quelques années plus tard, la suppression de leurs subventions ne mette leur avenir en danger...